受有關部門的委托，現(xiàn)將福人木業(yè)（福州）有限公司公開招商擇優(yōu)選擇戰(zhàn)略投資者有關事宜公告如下：

一、項目概況

福人木業(yè)（福州）有限公司地處福州市馬尾長安投資區(qū)，為福人集團有限責任公司(以下簡稱“福人集團”)全資子公司，公司設立于2011年8月，注冊資本人民幣1億元，占地面積226畝。福人福州公司擁有一條年產(chǎn)20萬立方米刨花板生產(chǎn)線，全套裝備、技術分別從芬蘭和德國引進，高端定制帶有獨立冷卻段、具有國際先進水平的MESTO 8尺連續(xù)壓機生產(chǎn)線，采用重型寬帶砂光機第一品牌瑞士STEINMAN，裝備水平國內(nèi)領先。“福人”牌均質(zhì)刨花板，以福建特有的闊葉木和馬尾松的“三剩物”為材料，產(chǎn)品質(zhì)量可滿足國內(nèi)外最高環(huán)保等級要求，獲得美國CARB 甲醛標準認證、環(huán)境標志產(chǎn)品認證，F(xiàn)SC認證、綠色居材認證和日本F☆☆☆☆認證。公司先后通過ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理體系認證，是國內(nèi)外高端客戶如瑞典宜家、德國西門子、美國愛默生、沃爾瑪以及國內(nèi)一線品牌如曲美、紅蘋果、美克美家、歐派、金牌等基材主供商和渠道戰(zhàn)略合作伙伴，“福人”刨花板產(chǎn)品品質(zhì)和品牌影響力居國內(nèi)同行之首。福人木業(yè)（福州）有限公司同時擁有福建福人典當有限公司90%股權、福建福人家居科技有限公司51%股權、福人（邵武）竹制品科技有限公司51%股權。

二、擬募集資金總額：人民幣25749.5705萬元。

三、增資行為的決策及批準情況

企業(yè)增資行為已按規(guī)定履行內(nèi)部審議及審批程序。

四、企業(yè)審計報告中的主要財務指標

年份 項目	2016年	2017年	2018年9月
總資產(chǎn)	26,605.48	35,619.85	39283.45
總負債	2,051.76	2,578.42	4696.04
所有者權益	24,553.72	33,041.43	34587.41
主營總收入	28,223.15	28,059.77	18476.39
凈利潤	2,833.24	3,317.85	1545.98

詳細情況以盡職調(diào)查為準，意向投資方應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向投資方交納投資申請保證金并且通過資格確認后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，完全認可本項目所涉審計報告、法律意見書、《增資協(xié)議》等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次轉讓公告內(nèi)容及交易標的現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。

五、增資思路與增資后的企業(yè)股權結構

增資企業(yè)通過在福建省產(chǎn)權交易中心以公開掛牌的方式引入戰(zhàn)略投資方，戰(zhàn)略投資方人數(shù)為1人，戰(zhàn)略投資者擬募集資金總額不低于人民幣25749.5705萬元，擬新增的注冊資本為人民幣6949.1525萬元，溢價部分計入增資企業(yè)資本公積，增資后福人集團有限責任公司股權占比59%，戰(zhàn)略投資方股權占比41%。

本次增資擴股采用競價加綜合評議的方式確認候選投資方。本次增資完成后，具體股權結構如下:

股東名稱	認繳注冊資本（萬元）	持股比例
福人集團有限責任公司	10000	59%
戰(zhàn)略投資方	6949.1525	41%
合    計	16949.1525	100%

六、增資相關的條件

1、增資款項支付：投資方應于本協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)一次性向福建省產(chǎn)權交易中心繳納增資款，履約保證金沖抵其他費用（如有）后抵作增資款。

2、職工安置：本項目不涉及職工安置，增資企業(yè)所有職工仍繼續(xù)與目標公司履行勞動合同。

3、債權債務：增資企業(yè)債權債務仍由增資擴股后的增資企業(yè)享有與承擔。

4、增資后公司董事會由5人組成，其中福人集團推薦3人，投資方推薦2人，董事長人選由福人集團推薦。監(jiān)事會由3人組成，福人集團推薦1人，投資方推薦1人，職工代表監(jiān)事1人，監(jiān)事會主席人選由投資方推薦。企業(yè)經(jīng)營管理層按市場化選聘。

七、募集資金用途

增資募集到的資金主要用于整合福人集團內(nèi)部資源及擇機投資建設或并購人造板產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。

八、意向投資方資格條件要求及投資需求的材料

（一）投資申請人具備條件：

1、投資申請人應是依法設立并有效存續(xù)的獨立企業(yè)法人實體。

2、 所屬行業(yè)為與人造板制造相關的上下游企業(yè)，按國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754---2017）屬于木材加工和木、竹、藤、草制品業(yè)（20）或家居制造業(yè)（21）企業(yè)及關聯(lián)企業(yè)。

3、注冊資本（實繳數(shù)）1億元以上，企業(yè)凈資產(chǎn)不低于3億元，資產(chǎn)負債率不高于70%（以經(jīng)中介機構審計的財務報表數(shù)為準）。

4、具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽，沒有處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結、破產(chǎn)狀態(tài)；具備參與本項目投資所需的資金和經(jīng)營管理能力。

5、近三年來沒有任何違反職業(yè)道德的行為（如編制虛假財務報表或編制不實陳述材料以獲得投資、合作、承包、融資或采購合同而被宣告為違約、違規(guī)或有罪等）；沒有正在進行或將要發(fā)生的對投資不利的重大訴訟或仲裁；未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。

6、本項目不接受聯(lián)合體投資，具有關聯(lián)關系的企業(yè)不能同時參與本項目的投資申請。

（二）投資需提交的資料：

1、投資方營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、內(nèi)資企業(yè)登記表等復印件；

2、投資方行業(yè)地位、企業(yè)資質(zhì)、品牌建設等證明材料；

3、投資方情況介紹：包括但不限于公司基本情況、注冊資本及經(jīng)營狀況、公司治理和內(nèi)部控制情況說明、組織架構、財務狀況、業(yè)務發(fā)展狀況、團隊介紹、技術能力等。

4、對增資企業(yè)的未來發(fā)展規(guī)劃報告；

5、其他相關材料。

上述材料若為復印件，須加蓋公章并提供原件核對。

九、投資方的遴選方式：競價加綜合評議。

十、增資達成或終止的條件

1、增資達成條件：確定的中選投資方按照本次增資招商要求簽署《增資協(xié)議》并在約定的期限內(nèi)支付增資款。

2、增資終止條件

滿足以下條件之一，增資終止：

2.1、如出現(xiàn)本次41%股權未產(chǎn)生中選投資方的情形、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。

2.2、確定投資方后15個工作日內(nèi)，投資方無法簽訂增資協(xié)議及公司章程的，則本次增資行為終止，且福人集團及增資企業(yè)有權沒收保證金。

2.3、投資方逾期支付增資款達15日及以上的，則本次增資行為終止。

2.4、任何一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，則本次增資行為終止。

2.5、其他因法律、法規(guī)及增資協(xié)議等相關規(guī)定或約定應當終止的情形。

十一、招商公告期限

2018年10月23日至2018年12月17日。

十二、招商文件的購買

意向投資人應在本項目公告期間攜帶營業(yè)執(zhí)照副本（境外投資者提供相關注冊證明材料）、授權委托書、被授權人身份證明原件及復印件到福建省產(chǎn)權交易中心購買招商文件。

十三、投資人申請文件的遞交

投資申請人須按照本項招商文件規(guī)定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時間為2018年12月18日12時，地點為本項招商文件中指定的地點。逾期送達的投資申請文件將被拒絕。

十四、投資申請保證金

投資申請人須將投資申請保證金人民幣2500萬元于2018年12月18日12時前匯至福建省產(chǎn)權交易中心指定的銀行賬戶(以到賬為準)。

十五、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：扶女士、張先生、阮先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87845911、87855200、87315276

傳 真：0591-87854516

地 址：福州市湖東路152號中山大廈A座二十二層