受企業(yè)委托，現(xiàn)將福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項(xiàng)目有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“海電運(yùn)維公司”）。

1.2.新增注冊(cè)資本：擬新增注冊(cè)資本1666.6666萬(wàn)元（其中，通過(guò)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)引進(jìn)投資者新增注冊(cè)資本不超過(guò)1333.3333萬(wàn)元，通過(guò)員工持股平臺(tái)新增注冊(cè)資本不超過(guò)333.3333萬(wàn)元），擬募集資金總額10000萬(wàn)元（根據(jù)實(shí)際投資者及員工最終實(shí)繳金額擬募集資金可發(fā)生變化）。較新增注冊(cè)資本溢價(jià)部分計(jì)入資本公積。

1.3.掛牌價(jià)：每股5.9元。

1.4.本項(xiàng)目原股東不參與增資。

1.5.增資企業(yè)員工參與增資。

1.6.本項(xiàng)目增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者不涉及職工安置。

1.7.募集資金用途：

1.7.1.信息化建設(shè)投入。募集資金投入于智慧海電大數(shù)據(jù)中心的研究開(kāi)發(fā)，充分發(fā)揮海洋數(shù)據(jù)市場(chǎng)要素作用，促進(jìn)海洋數(shù)據(jù)信息化、產(chǎn)業(yè)化，提高海上風(fēng)電項(xiàng)目選址、施工及運(yùn)維工作的質(zhì)量，促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

1.7.2.購(gòu)置海上風(fēng)電專業(yè)運(yùn)維船舶。根據(jù)國(guó)家海上風(fēng)電建設(shè)規(guī)劃，未來(lái)五年對(duì)于海上專業(yè)運(yùn)維船舶的需求將大大增加。購(gòu)置專業(yè)運(yùn)維船舶將有利于提高公司在海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的占有率，提升公司在海上運(yùn)維市場(chǎng)的服務(wù)能力和保障水平。

1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況：

本次公開(kāi)增資擴(kuò)股引入投資者行為已按規(guī)定履行內(nèi)部審議及審批程序。

1.9.增資企業(yè)基本情況

增資企業(yè)福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司，成立于2017年1月18日，注冊(cè)資本15000萬(wàn)人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)及維修改造；陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷售；海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組銷售；承裝（承修、承試）電力設(shè)施；其他未列明信息技術(shù)服務(wù)；水上運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；自有商業(yè)房屋租賃服務(wù)；通用倉(cāng)儲(chǔ)（不含危險(xiǎn)品）；電力工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工；國(guó)內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；其他海洋服務(wù)；休閑觀光活動(dòng)；從事國(guó)內(nèi)船舶代理服務(wù)；防水防腐保溫工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工；電力咨詢服務(wù)；建筑工程勞務(wù)分包；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；港口貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)和港內(nèi)駁運(yùn)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、裝卸）；船舶港口服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、裝卸）；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或進(jìn)出口的商品除外。

海電運(yùn)維公司先后被評(píng)為國(guó)家級(jí)高新科技企業(yè)、福建省科技小巨人企業(yè)、福建省“未來(lái)獨(dú)角獸”企業(yè)，公司依托大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)，致力于為客戶提供“立體式、綜合性、智能化”的海上專業(yè)運(yùn)維服務(wù)。目前，公司業(yè)務(wù)遍及全國(guó)二十個(gè)省份，投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)三個(gè)系列15艘海上風(fēng)電專業(yè)運(yùn)維交通船及1艘大部件吊裝運(yùn)維平臺(tái)船，承接超50多項(xiàng)海上、陸上風(fēng)電運(yùn)維項(xiàng)目，風(fēng)機(jī)運(yùn)維超過(guò)1500MW（兆瓦），提供風(fēng)電機(jī)組技術(shù)服務(wù)裝機(jī)容量超過(guò)4000MW（兆瓦），已形成“海陸并舉、一體兩翼”的發(fā)展格局。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)	股東名稱	實(shí)繳出資額（萬(wàn)元）	出資方式	出資比例(%)
1	福建福船投資有限公司	7650	貨幣資金	51.00
2	平潭新思路能源股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（普通合伙）	3237	貨幣資金	21.58
3	福建永帆風(fēng)電科技有限公司	2988	貨幣資金	19.92
4	平潭元和德海股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	1125	貨幣資金	7.50
合計(jì)		15000	貨幣資金	100.00

1.11.海電運(yùn)維公司2019年度、2020年度企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和截止2021年5月31日企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)	財(cái)務(wù)指標(biāo)	2021年1-5月	2020年	2019年
1	營(yíng)業(yè)收入	8,234.95	9,758.09	2,935.63
2	利潤(rùn)總額	3,619.23	1,752.28	-926.76
3	凈利潤(rùn)	3,108.18	1,549.76	-758.13
4	資產(chǎn)總額	47,548.92	42,662.33	33,000.59
5	負(fù)債總額	30,479.87	28,701.46	20,589.47
6	凈資產(chǎn)	17,069.05	13,960.87	12,411.12

二、增資方案及達(dá)成與終止的條件

2.1.增資擴(kuò)股方案

本次增資以2021年5月31日為基準(zhǔn)日，通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)投資者，增資擴(kuò)股完成后，新引進(jìn)的投資者的持股比例不超過(guò)公司總股本的10%。本次增資公司原股東均不同步增資。

本次引進(jìn)的投資者包括A、B共2類，其中A類投資者認(rèn)繳出資后，占本次增資后公司注冊(cè)資本的8%；B類投資者為海電運(yùn)維公司本次設(shè)立的員工持股平臺(tái)，合計(jì)認(rèn)繳出資后占本次增資后公司注冊(cè)資本的不超過(guò)2%(本次實(shí)際到位資金以最終持股平臺(tái)登記確認(rèn)為準(zhǔn))，A、B類合計(jì)持有股權(quán)不超過(guò)10%。

2.2.增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

假設(shè)員工持股平臺(tái)認(rèn)購(gòu)增資份額占本次增資后公司注冊(cè)資本的2%，本次增資若全部成功，則增資后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	投資者類別（股東）	出資比例（%）	出資額 （持股數(shù)，萬(wàn)股）	出資方式	備注
1	福建福船投資有限公司	45.9	7650	貨幣資金	現(xiàn)有股東
2	平潭新思路能源股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（普通合伙）	19.42	3237	貨幣資金	現(xiàn)有股東
3	福建永帆風(fēng)電科技有限公司	17.93	2988	貨幣資金	現(xiàn)有股東
4	平潭元和德海股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	6.75	1125	貨幣資金	現(xiàn)有股東
5	A類投資者	8	1333.3333	貨幣資金	公開(kāi)征集，A類投資者數(shù)量不超過(guò)3家，單個(gè)投資者認(rèn)購(gòu)股份數(shù)不得低于170萬(wàn)股，且A類投資者對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本份額上限（股權(quán)數(shù)量上限）不得高于1333.3333萬(wàn)股。
6	B類投資者	2	333.3333	貨幣資金	員工持股平臺(tái)持股比例不超過(guò)本次增資后公司注冊(cè)資本的2%
合計(jì)		100.00	16666.6666

2.3.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.3.1.增資達(dá)成條件

若A類投資者引入，確定的最終投資者按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《關(guān)于福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司之增資協(xié)議》《福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司有關(guān)增資擴(kuò)股之股東協(xié)議》（以下合并簡(jiǎn)稱“增資協(xié)議”），并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價(jià)款，即達(dá)成增資條件。

2.3.2．增資終止條件

（1）如出現(xiàn)A類未能征集到符合要求的投資者、或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級(jí)主管部門叫停等因素，則本次增資行為終止。

（2）其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終結(jié)的情形。

2.3.3．其他情況

如最終征集的A類投資者認(rèn)購(gòu)股份數(shù)額總和未達(dá)到預(yù)定數(shù)量上限的，由海電運(yùn)維公司按程序決定本次增資正常推進(jìn)或者予以終止。如海電運(yùn)維公司決定本次增資正常推進(jìn)的，則原股東在海電運(yùn)維公司的持股比例將相應(yīng)調(diào)增。如海電運(yùn)維公司決定本次增資擴(kuò)股終止的，則海電運(yùn)維公司的原有注冊(cè)資本和股東結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，本次增資擴(kuò)股不再繼續(xù)進(jìn)行，意向投資者的投資申請(qǐng)保證金按照掛牌文件規(guī)定的方式予以返還，海電運(yùn)維公司對(duì)意向投資者不負(fù)有任何責(zé)任。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式及遴選規(guī)則

本項(xiàng)目按照國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)場(chǎng)交易規(guī)則采用密封報(bào)價(jià)的方式選擇A類投資者，投資者數(shù)量不超過(guò)3家。各意向投資者的報(bào)價(jià)不得低于掛牌價(jià)（掛牌價(jià)為每股5.9元），加價(jià)幅度為0.1元或其整數(shù)倍，各投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)必須是整數(shù)，且不得超過(guò)A類投資者認(rèn)購(gòu)上限（1333.3333萬(wàn)股）。并依次按下列優(yōu)先次序確定每股成交價(jià)格、投資者和認(rèn)購(gòu)股數(shù)：（1）每股單價(jià)優(yōu)先；（2）認(rèn)購(gòu)股份數(shù)優(yōu)先；（3）投資申請(qǐng)保證金到賬時(shí)間優(yōu)先。具體規(guī)則如下：

①將全部有效認(rèn)購(gòu)的意向投資者按每股認(rèn)購(gòu)單價(jià)由高到低的順序進(jìn)行排名；

②意向投資者每股認(rèn)購(gòu)單價(jià)相同的有效認(rèn)購(gòu)，則認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)多者排名在前；

③按上述第①至②條排序后仍不能確定順序的有效認(rèn)購(gòu)，將按照意向投資者投資申請(qǐng)保證金到達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶的時(shí)間由先到后進(jìn)行排名。若某意向投資者分批交納投資申請(qǐng)保證金的，其到賬時(shí)間按照最后一筆投資申請(qǐng)保證金到賬時(shí)間確定；

④按上述第①至③項(xiàng)排名后仍不能確定順序的有效認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者，將以抽簽的方式確定排名。

⑤按上述第①至④項(xiàng)確定最終排名前3的合格意向投資者。

3.1.1.如果本次增資擴(kuò)股A類合格意向投資者前3名有效認(rèn)購(gòu)對(duì)應(yīng)的累計(jì)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)等于或大于本次擬向A類投資者募集的股份數(shù)上限（1333.3333萬(wàn)股）時(shí)，則：

上述累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)的最低每股報(bào)價(jià)即為本次增資擴(kuò)股的每股成交價(jià)格，高于本次增資擴(kuò)股的每股成交價(jià)格的有效申購(gòu)將全部獲得認(rèn)購(gòu)；與本次增資擴(kuò)股的每股成交價(jià)格相同的有效申購(gòu)將按照上述優(yōu)先排序順序認(rèn)購(gòu)，直至累積認(rèn)購(gòu)股份數(shù)達(dá)到本次擬增資擴(kuò)股股份數(shù)上限。

3.1.2.如果本次增資擴(kuò)股A類合格意向投資者前3名有效認(rèn)購(gòu)對(duì)應(yīng)的累計(jì)股份數(shù)小于本次擬向A類投資者募集的股份數(shù)，本次增資擴(kuò)股正常推進(jìn)的，則按照前述排名順序確定投資者；有效認(rèn)購(gòu)家數(shù)不超過(guò)3家的，意向投資者的認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為其實(shí)際申購(gòu)數(shù)量，每股成交價(jià)格為該有效認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量的最低認(rèn)購(gòu)價(jià)格，并按照以下原則對(duì)認(rèn)購(gòu)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整：

（1）對(duì)于申購(gòu)不足部分，遵循以下原則進(jìn)行追加認(rèn)購(gòu)：

a、不改變競(jìng)價(jià)程序形成的每股成交價(jià)格；

b、根據(jù)本增資擴(kuò)股方案的相關(guān)條款，按照前述排名的順序依次征求并滿足投資者的追加認(rèn)購(gòu)需求；

c、按前款方法仍然認(rèn)購(gòu)不足時(shí)，將在不改變前述投資者的排名順序的情況下，按照上述確定的每股成交價(jià)格和投資者實(shí)際認(rèn)購(gòu)注冊(cè)資本份額確定最終的股份數(shù)和募集資金總額。

（2）當(dāng)部分投資者放棄認(rèn)購(gòu)而導(dǎo)致最終認(rèn)購(gòu)股份數(shù)小于本次擬向A類投資者募集的股份數(shù)，則投資者遵循以下原則進(jìn)行追加認(rèn)購(gòu)：

a、不改變競(jìng)價(jià)程序形成的每股成交價(jià)格；

b、根據(jù)本增資擴(kuò)股方案的相關(guān)條款，按前述排名的順序依次征求并滿足未放棄的投資者的追加認(rèn)購(gòu)需求；

c、按前款方法仍然認(rèn)購(gòu)不足時(shí)，將在不改變前述投資者的優(yōu)先順序的情況下，按照最終確定的成交價(jià)格和投資者實(shí)際認(rèn)購(gòu)股份數(shù)確定最終結(jié)果。

3.2. 保證金處置安排

未中選的意向投資者，其投資申請(qǐng)保證金按照本項(xiàng)目招商文件確定的方式予以返還。

中選的意向投資者不得放棄投資。如其放棄投資，其投資申請(qǐng)保證金將予以沒(méi)收，扣除應(yīng)支付給福建省產(chǎn)權(quán)交易中心的交易服務(wù)費(fèi)后余款歸海電運(yùn)維公司所有。

3.3.A類投資者的確定方式

通過(guò)上述遴選方式和投資者價(jià)格形成機(jī)制確定的候選投資者將報(bào)增資企業(yè)確定，最終的中選投資者以增資企業(yè)的確定結(jié)果為準(zhǔn)。

四、意向投資者應(yīng)具備的資格條件

4.1.合法有效存續(xù)的企業(yè)。

4.2.投資者應(yīng)契合海電運(yùn)維發(fā)展需要，在風(fēng)電運(yùn)維資源、技術(shù)、管理、市場(chǎng)等方面幫助企業(yè)突破發(fā)展瓶頸，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。如意向投資者為企業(yè)法人，應(yīng)為國(guó)有企業(yè)或國(guó)有控股企業(yè)，且應(yīng)在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈具有豐富資源和經(jīng)驗(yàn)；如意向投資者為股權(quán)投資基金，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)達(dá)地區(qū)政府相關(guān)出資平臺(tái)或海上風(fēng)電發(fā)達(dá)地區(qū)國(guó)有企業(yè)應(yīng)在基金中出資比例不低于80%。

4.3.意向投資者或意向投資者股東方與海電運(yùn)維所從事的業(yè)務(wù)不構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，如有形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，須與海電運(yùn)維投資戰(zhàn)略互補(bǔ)。

4.4.未被列入福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺(tái)失信被執(zhí)行人名單。

4.5.不接受聯(lián)合體投資申請(qǐng)。

五、意向投資者應(yīng)接受的主要增資條件

5.1.增資款項(xiàng)及支付

本次引入的投資者均應(yīng)以貨幣資金支付增資款。所有中選投資者應(yīng)在遴選活動(dòng)結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)與海電運(yùn)維公司以及其他新老股東簽訂“增資協(xié)議”，并在“增資協(xié)議”約定的交割前提條件全部滿足后的15個(gè)工作日內(nèi)將全部增資款存入增資企業(yè)書面指定的銀行賬戶。增資企業(yè)在增資款到位后及時(shí)組織會(huì)計(jì)師對(duì)本次增資事項(xiàng)進(jìn)行審驗(yàn)，本次增資擴(kuò)股投資者和海電運(yùn)維公司在收到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心出具的增資憑證后60個(gè)工作日內(nèi)辦理工商變更登記。

5.2.治理結(jié)構(gòu)：本次增資完成后，新增投資者原則上不向海電運(yùn)維公司委派董事、監(jiān)事及管理人員。具體內(nèi)容在“增資協(xié)議”及公司章程等文件中規(guī)定。

5.3.過(guò)渡期損益：過(guò)渡期間(評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更日之間)的損益由本次增資后的新老股東按其對(duì)海電運(yùn)維公司的實(shí)繳出資比例享有和承擔(dān)。

5.4.其他增資條件以本項(xiàng)目招商文件附件的“增資協(xié)議”為準(zhǔn)。

六、公告期限：2021年10月11日至2021年12月3日（若在此期間未征集到意向投資者，則以每5個(gè)工作日為一個(gè)周期順延至2022年5月30日，順延期間征集到意向投資者即告終止或另行公告）。

七、招商文件的領(lǐng)取

7.1.意向投資者經(jīng)辦人員持本人身份證復(fù)印件（加蓋公章）和單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）到我中心辦公場(chǎng)所領(lǐng)取《招商文件》。

7.2.意向投資者可按照將上述相關(guān)證照、聯(lián)系方式及需要領(lǐng)取招商文件的項(xiàng)目名稱發(fā)送到以下郵箱：jyeb@fjcqjy.com的方式領(lǐng)取招商文件。意向方發(fā)送郵件前、后須按下列聯(lián)系方式與我中心經(jīng)辦人員取得聯(lián)系。意向方向我中心發(fā)送郵件即視為意向方認(rèn)可我中心按照意向方郵件地址及郵件中的聯(lián)系方式發(fā)（寄）送本項(xiàng)目有關(guān)的各類通知、要求以及法律文件。

八、意向投資者報(bào)名

8.1.投資者資格：只有交納投資申請(qǐng)保證金和提交投資申請(qǐng)文件，并經(jīng)資格審核合格才具備投資者資格。

8.2.投資申請(qǐng)保證金

8.2.1.投資申請(qǐng)保證金金額：意向增資金額的10%，即投資申請(qǐng)保證金金額為申購(gòu)的股份數(shù)乘以每股掛牌價(jià)（5.9元）的10%。

8.2.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶：意向投資者須在2021年12月3日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯達(dá)我中心指定賬戶（開(kāi)戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心，開(kāi)戶行：交通銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部；賬號(hào)：351008010018150064161）。

8.2.3.投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“MCJJ2021154-1保證金”。

8.3.投資者申請(qǐng)文件的提交

意向投資者須按照本公告和招商文件規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件提交的時(shí)間為2021年12月6日8:30-10:00時(shí)，提交地點(diǎn)為本公告中我中心辦公場(chǎng)所。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

九、意向投資者資格審核開(kāi)始時(shí)間：2021年12月6日10:00時(shí)。

十、意向投資者報(bào)價(jià)發(fā)布時(shí)間：2021年12月6日11:00時(shí)（若資格審核時(shí)間延長(zhǎng)，則報(bào)價(jià)發(fā)布時(shí)間順延）。

十一、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：陳先生、林先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87270835、87808016

傳 真：0591-87854516

辦公場(chǎng)所：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座22層

十二、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

本次增資公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向投資者通過(guò)資格確認(rèn)并且交納投資申請(qǐng)保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉“增資協(xié)議”和《福建海電運(yùn)維科技有限責(zé)任公司章程》（詳見(jiàn)本項(xiàng)目招商文件）等全部披露內(nèi)容以及本次增資流程，已充分了解并自愿完全接受本次公告內(nèi)容及增資企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。