受企業(yè)委托，現(xiàn)將福建省數(shù)字福建云計(jì)算運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“增資企業(yè)”或“云計(jì)算公司”）增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者項(xiàng)目情況

1.1.增資企業(yè)：福建省數(shù)字福建云計(jì)算運(yùn)營(yíng)有限公司。

1.2.擬募集資金總額：具體的募集資金總額根據(jù)最終認(rèn)購(gòu)情況而定。投資方投資金額超出新增注冊(cè)資本金額部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。

1.3.擬新增注冊(cè)資本：不超過(guò)人民幣45600萬(wàn)元。

1.4.掛牌價(jià)：每股1.0059元。

1.5.本項(xiàng)目原股東不參與增資。

1.6.職工安置：本次增資擴(kuò)股不涉及職工安置,用人單位的主體未發(fā)生變更，現(xiàn)有員工勞動(dòng)關(guān)系延續(xù)，員工與增資企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同繼續(xù)履行，增資企業(yè)職工的勞動(dòng)關(guān)系、崗位、待遇等不因本次增資擴(kuò)股而發(fā)生變更。

1.7.募集資金用途

本次增資募集的資金將用于擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、補(bǔ)充企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金及滿足下屬公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需求。

1.8.增資行為的決策及批準(zhǔn)情況

2021年5月8日福建省數(shù)字福建云計(jì)算運(yùn)營(yíng)有限公司召開董事會(huì)，同意通過(guò)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌公開征集戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)投資者。

2021年5月24日福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司批復(fù)同意福建省數(shù)字福建云計(jì)算運(yùn)營(yíng)有限公司以增資擴(kuò)股的方式，通過(guò)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌公開征集引入投資者。

1.9．增資企業(yè)概況

1.9.1.增資企業(yè)基本情況

福建省數(shù)字福建云計(jì)算運(yùn)營(yíng)有限公司成立于2015年3月25日，為福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司設(shè)立的國(guó)有全資公司，經(jīng)營(yíng)范圍為：云計(jì)算、災(zāi)備；計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)、銷售、咨詢及服務(wù)；專業(yè)化信息安全服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；IT服務(wù)外包；網(wǎng)絡(luò)信息科技的技術(shù)研究、開發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品銷售；電子與智能化工程設(shè)計(jì)、施工；工程項(xiàng)目管理服務(wù)；機(jī)電設(shè)備工程安裝；房地產(chǎn)開發(fā)；房屋租賃；物業(yè)管理；展覽館展位出租服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告；檔案處理及檔案電子化服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。云計(jì)算公司擁有8家參控股子公司。

1.9.2.增資企業(yè)業(yè)務(wù)情況

云計(jì)算公司作為政府電子信息項(xiàng)目的核心承建商和運(yùn)營(yíng)商，為國(guó)家級(jí)、省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目落地提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，3年來(lái)公司先后成功承接建設(shè)了國(guó)家東南健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心、健康醫(yī)療綜合展示中心、信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新綜合保障平臺(tái)福建區(qū)域分中心、福州國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)、國(guó)家國(guó)土資源大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心、中國(guó)智慧交通東南大數(shù)據(jù)中心、國(guó)家安全生產(chǎn)大數(shù)據(jù)中心福建分中心、福建省超級(jí)計(jì)算中心二期、福建省重點(diǎn)領(lǐng)域大數(shù)據(jù)研究院基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)、福建省大數(shù)據(jù)流通與交易工程研究中心、中國(guó)（福建）國(guó)際貿(mào)易單一窗口、福建省人工智能公共服務(wù)平臺(tái)等眾多國(guó)家和省級(jí)重大項(xiàng)目，展現(xiàn)著福建近年來(lái)在“數(shù)字福建”的建設(shè)成果。

公司自成立以來(lái)，公司圍繞福建省委、省政府的產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)施建設(shè)大型的信息化基礎(chǔ)設(shè)施，積極帶動(dòng)福建省產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為了迅速擴(kuò)大市場(chǎng)空間，通過(guò)與泉州市、南平等省、市合資合作，形成了平臺(tái)型子公司集合，加快建設(shè)智慧城市，著力將“數(shù)字福建”頂層設(shè)計(jì)、建設(shè)制度、管理模式、標(biāo)準(zhǔn)體系輸出到省內(nèi)外，拓展全國(guó)市場(chǎng)。公司先后通過(guò)股權(quán)投資的形式成立8家參控股公司，并基于地方和行業(yè)進(jìn)行縱深布局，目前已經(jīng)在泉州、南平設(shè)立子公司，在福州設(shè)立健康醫(yī)療、電子口岸、海峽星云、算域數(shù)據(jù)、星宇建筑等行業(yè)子公司，并精準(zhǔn)地為地方政府和行業(yè)提供相應(yīng)服務(wù)。

近年來(lái)，公司積極貫徹省政府推進(jìn)高端信息服務(wù)業(yè)向縱深發(fā)展要求，投資布局健康醫(yī)療、智慧城市、電子口岸等領(lǐng)域。通過(guò)創(chuàng)新信息資源管理模式，促進(jìn)數(shù)據(jù)跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)匯聚融合，借助新基建的浪潮，推動(dòng)大數(shù)據(jù)觀念在各領(lǐng)域的普及和應(yīng)用，積極發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動(dòng)全省云計(jì)算發(fā)展的示范作用，助力福建數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

目前IDC行業(yè)面臨新政策、新需求、新技術(shù)等一系列行業(yè)機(jī)遇，公司通過(guò)多年的發(fā)展積累，在大數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品多樣化、數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)維等方面具備了一定的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)一段時(shí)期公司將圍繞健全體系、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、深耕市場(chǎng)等方面進(jìn)行重點(diǎn)突破，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸發(fā)展。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)	股東名稱	認(rèn)繳出資情況		實(shí)繳出資情況
		認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）	認(rèn)繳出資比例（%）	實(shí)繳出資額（萬(wàn)元）	實(shí)繳出資比例（%）
1	福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司	68,400	100	68,400	100

1.11.增資企業(yè)2018-2020年度及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

   (以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為增資企業(yè)合并報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))     單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目	2018年	2019年	2020年	2021年3月31日
總資產(chǎn)	110,444.95	168,870.70	262,125.01	258,956.61
總負(fù)債	43,030.95	93,491.96	186,119.82	184,759.89
營(yíng)業(yè)收入	7,736.41	23,456.55	47,173.15	12,701.29
利潤(rùn)總額	-4,682.01	-3,920.13	-7,572.98	-1,808.47
凈利潤(rùn)	-4,737.55	-4,035.26	-7,673.55	-1,808.47
凈資產(chǎn)	67,414.00	75,378.74	76,005.19	74,196.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.增資企業(yè)其他情況

1.12.1.抵押擔(dān)保情況：截止評(píng)估基準(zhǔn)日（2020年5月31日），增資企業(yè)抵押、擔(dān)保情況如下：

項(xiàng)目	借款銀行	借款余額（人民幣元）
抵押借款	國(guó)家開發(fā)銀行福建省分行	528,000,000.00
擔(dān)保借款	福建海峽銀行股份有限公司華林支行	60,271,628.75
擔(dān)保借款	中國(guó)工商銀行福建省福州市晉安支行	22,900,000.00
擔(dān)保借款	國(guó)家開發(fā)銀行福建省分行	285,000,000.00
合計(jì)		896,171,628.75

1.12.2.租賃情況：增資企業(yè)數(shù)字福建云計(jì)算中心（商務(wù)云）項(xiàng)目中二層移動(dòng)二期機(jī)房及四層明昕機(jī)房配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目與海絲樂(lè)云項(xiàng)目的設(shè)備屬于融資租賃。

1.12.3.重大事項(xiàng)披露：（1）2020年7月30日，云計(jì)算公司與福建省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、畢埃慕（上海）建筑數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司合資成立福建省星宇建筑大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)有限公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)，云計(jì)算公司認(rèn)繳400萬(wàn)，截至2021年4月30日，實(shí)繳200萬(wàn)。（2）2020年11月24日，云計(jì)算公司與深圳算能科技有限公司、福州市電子信息集團(tuán)有限公司合資成立算力（福建）科技有限公司，注冊(cè)資本10000萬(wàn)，云計(jì)公司認(rèn)繳1500萬(wàn)，截至2021年4月30日，實(shí)繳150萬(wàn)。（3）2021年3月30日，云計(jì)算公司將持有的福建省海峽星云信息科技有限公司51%的股權(quán)（認(rèn)繳出資額25500萬(wàn)）轉(zhuǎn)讓給福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為福建省海峽星云信息科技有限公司2020年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)相對(duì)應(yīng)股份的價(jià)值。

詳細(xì)情況以意向投資者的盡職調(diào)查為準(zhǔn)。

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次引進(jìn)的投資者不超過(guò)6名，其中戰(zhàn)略投資者不超過(guò)3名，財(cái)務(wù)投資者不超過(guò)3名，每名投資者認(rèn)繳的出資額均不低于本次增資后公司注冊(cè)資本的5%。引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者應(yīng)當(dāng)具備與公司產(chǎn)生協(xié)同作用、促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展的條件。戰(zhàn)略投資者合計(jì)認(rèn)繳的出資額不高于本次增資后公司注冊(cè)資本的20%，財(cái)務(wù)投資者合計(jì)認(rèn)繳的出資額不高于本次增資后公司注冊(cè)資本的20%。

本次增資若全部成功，則增資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	股東名稱	出資方式	股比(%)	備注
1	福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司	股權(quán)出資	≥60	原股東
2	戰(zhàn)略投資者	貨幣	≤20	公開征集不超過(guò)3家戰(zhàn)略投資者，每個(gè)戰(zhàn)略投資者持股不低于5%，合計(jì)不超過(guò)20%。
3	財(cái)務(wù)投資者	貨幣	≤20	公開征集不超過(guò)3家財(cái)務(wù)投資者，每個(gè)財(cái)務(wù)投資者持股不低于5%，合計(jì)不超過(guò)20%。
合計(jì)			100	最終各家股東的持股比例將根據(jù)引進(jìn)投資者認(rèn)繳比例確定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.增資達(dá)成或終結(jié)的條件

2.2.1.增資達(dá)成條件

征集到至少一名符合條件的合格意向投資者，滿足本次募集資金和持股比例的要求，經(jīng)增資企業(yè)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，且本次增資價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評(píng)估結(jié)果。

2.2.2．增資終止條件

2.2.2.1公告期滿，未征集到合格投資者，公告期限以每30個(gè)工作日為一個(gè)周期順延，直至2022年5月31日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告。在延長(zhǎng)公告期限內(nèi)，仍未征集到合格投資者的，本次增資行為終止。

2.2.2.2增資企業(yè)提出項(xiàng)目終止申請(qǐng)，或遇不可抗力因素、政策性變化或者上級(jí)主管部門叫停等因素，本次增資行為終止。

2.2.2.3其他因法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的情形。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本次增資擴(kuò)股采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式選擇投資者，福建省產(chǎn)權(quán)交易中心協(xié)助增資企業(yè)開展競(jìng)爭(zhēng)性談判，具體辦法如下：

信息披露期滿，如戰(zhàn)略投資者征集到不超過(guò)3家合格意向投資者且合格意向投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)比例不超過(guò)20%，云計(jì)算公司有權(quán)決定是否對(duì)戰(zhàn)略投資者進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判；如戰(zhàn)略投資者征集到3家以上合格意向投資者或征集到不超過(guò)3家合格意向投資者但合格意向投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)比例超過(guò)20%，將采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，并根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果，由云計(jì)算公司審議確認(rèn)最終投資方。

信息披露期滿，如財(cái)務(wù)投資者征集到不超過(guò)3家合格意向投資者且合格意向投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)比例不超過(guò)20%，云計(jì)算公司有權(quán)決定是否進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判；如財(cái)務(wù)投資者征集到3家以上合格意向投資者或征集到不超過(guò)3家合格意向投資者但合格意向投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)比例超過(guò)20%，將采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，并根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果，由云計(jì)算公司審議確認(rèn)最終投資方。

3.2.競(jìng)爭(zhēng)性談判要點(diǎn)包括但不限于：（1）意向投資者的綜合實(shí)力，包括財(cái)務(wù)狀況、股東背景、及公司治理能力；（2）意向投資者與增資企業(yè)業(yè)務(wù)的互補(bǔ)性及協(xié)同性，包括戰(zhàn)略提升、產(chǎn)業(yè)資源、資本運(yùn)作、項(xiàng)目拓展、經(jīng)營(yíng)管理；（3）意向投資者與增資企業(yè)的契合程度，包括發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念、價(jià)值觀、企業(yè)文化；（4）意向投資者給予增資企業(yè)的后續(xù)支持，包括資金支持、行業(yè)資源支持、渠道支持。

3.3.定價(jià)機(jī)制：本次引入投資者根據(jù)“同股同價(jià)”的原則統(tǒng)一最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格，且不得低于本次公司經(jīng)評(píng)估備案價(jià)值計(jì)算的每股價(jià)格。最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格為根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)性談判結(jié)果確定的所有最初候選投資者（價(jià)格問(wèn)詢前，包含戰(zhàn)略投資者和財(cái)務(wù)投資者）的認(rèn)購(gòu)價(jià)格的算術(shù)平均數(shù)。認(rèn)購(gòu)價(jià)格一經(jīng)確定，不因各種原因?qū)е伦罱K認(rèn)購(gòu)情況變化而調(diào)整。

3.4.中選投資方的確定方式：通過(guò)上述遴選方式確定的候選投資者由增資企業(yè)審批，最終的中選投資方以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準(zhǔn)。

3.5.遞補(bǔ)機(jī)制：本項(xiàng)目涉及遞補(bǔ)機(jī)制，意向投資者應(yīng)承諾完全接受及認(rèn)可“遞補(bǔ)機(jī)制”有關(guān)規(guī)則，若不放棄遞補(bǔ)資格的，其繳納的投資申請(qǐng)保證金留存暫不退還。

在采取“競(jìng)爭(zhēng)性談判”遴選方式的前提下，出現(xiàn)以下任意一種或多種情況的，中選投資方將失去中選資格，由增資企業(yè)決定是否啟動(dòng)遞補(bǔ)機(jī)制，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)協(xié)助其組織實(shí)施遞補(bǔ)工作程序：

（1）中選投資方未按要求簽訂《遴選結(jié)果通知書》、《增資擴(kuò)股協(xié)議》等交易文件、成交文件或主動(dòng)放棄增資的；

（2）中選投資方未按《增資擴(kuò)股協(xié)議》的要求支付增資價(jià)款的；

（3）其他由于中選投資方原因無(wú)法達(dá)成增資事項(xiàng)的情況。

如實(shí)施遞補(bǔ)工作程序，其他未放棄遞補(bǔ)資格的合格意向投資者按競(jìng)爭(zhēng)性談判中談判小組確定的候選投資方推薦順序依次進(jìn)行遞補(bǔ)的原則實(shí)施，即首先由剩余推薦順序中第一位未放棄遞補(bǔ)資格的合格意向投資者確定為中選投資方；若遞補(bǔ)后的中選投資方再次觸發(fā)遞補(bǔ)機(jī)制的，則按競(jìng)爭(zhēng)性談判候選投資方剩余推薦順序依次按上述流程循環(huán)進(jìn)行，直至遞補(bǔ)至排名最后一名的未放棄遞補(bǔ)資格的合格意向投資者。增資認(rèn)購(gòu)價(jià)格以競(jìng)爭(zhēng)性談判最終確定的增資認(rèn)購(gòu)價(jià)格為準(zhǔn)。若未放棄遞補(bǔ)資格的合格意向投資者被選擇作為遞補(bǔ)的中選投資方的，其不得拒絕，并無(wú)條件的遵守遞補(bǔ)機(jī)制安排；否則，視同其放棄增資，其留存的投資申請(qǐng)保證金不予返還。

四、意向投資者的資格條件及應(yīng)提供的資格證明文件

4.1.意向投資者的資格條件：

4.1.1. 戰(zhàn)略投資者應(yīng)滿足如下資格條件：

（1）在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人；

（2）投資者注冊(cè)資本不低于人民幣5000萬(wàn)元（以公司最新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）；

（3）投資者2018年、2019年、2020年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表年?duì)I業(yè)收入三年合計(jì)不少于3億元人民幣；

（4）投資者或其持股比例超過(guò)50%的控股子公司須滿足以下條件內(nèi)容之一：

1）在云計(jì)算、IDC運(yùn)營(yíng)服務(wù)上具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，具備豐富的IDC、機(jī)柜租賃、云計(jì)算服務(wù)業(yè)務(wù)及客戶資源，且2018年、2019年和2020年三年在IDC、機(jī)柜租賃、云計(jì)算服務(wù)業(yè)務(wù)上三年合計(jì)收入不少于人民幣1億元；

2）對(duì)云計(jì)算、IDC服務(wù)有一定的業(yè)務(wù)需求，具有IDC、機(jī)柜租賃、云計(jì)算服務(wù)的采購(gòu)訂單，且2018年、2019年和2020年三年期間執(zhí)行的IDC、機(jī)柜租賃、云計(jì)算服務(wù)合同金額三年合計(jì)不少于人民幣2000萬(wàn)元；

3）主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)及軟硬件產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、集成安裝等，在該領(lǐng)域具有豐富的成功案例，具備一定的客戶資源和業(yè)務(wù)合同，且2018年、2019年和2020年三年在該領(lǐng)域的三年合計(jì)收入不少于人民幣2億元；

（5）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

4.1.2.財(cái)務(wù)投資者應(yīng)滿足如下資格條件：

（1）在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或?yàn)榛鸸芾砣斯芾淼挠邢藓匣镄突穑?/p>

（2）若為企業(yè)法人，則其在2020年度經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表總資產(chǎn)不低于2億元人民幣，凈資產(chǎn)不低于4000萬(wàn)元人民幣；若為基金管理人管理的有限合伙型基金，則其基金管理人，截至2020年12月31日，持有或管理的基金總額不低于人民幣1.5億元；

（3）投資者自身及其穿透后的股東不存在“三類股東”（即契約型私募基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃）的情形；

（4）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。

4.2.意向投資者應(yīng)提供的資格證明文件：

4.2.1.戰(zhàn)略投資者需提供下列資格證明材料：

（1）意向投資者營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法定代表人身份證復(fù)印件；

（2）意向投資者公司章程；

（3）意向投資者在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html中的“企業(yè)信用信息”之“基礎(chǔ)信息”；

（4）意向投資者有權(quán)決策機(jī)構(gòu)（如股東大會(huì)）同意參與認(rèn)購(gòu)本次股份的決議；

（5）2018年、2019年、2020年經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

（6）意向投資者授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)原件）；

（7）意向投資者須提供公司簡(jiǎn)介：包括但不限于公司基本情況、注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)狀況、組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團(tuán)隊(duì)介紹、技術(shù)能力說(shuō)明等；

（8）若意向投資者或其持股比例超過(guò)50%的控股子公司具備豐富的IDC、機(jī)柜租賃、云計(jì)算服務(wù)客戶資源，則提供2018年、2019年和2020年三年在IDC、機(jī)柜租賃、云計(jì)算服務(wù)上三年合計(jì)收入不少于人民幣1億元的業(yè)務(wù)合同及對(duì)應(yīng)的收入憑證材料；若意向投資者或其持股比例超過(guò)50%的控股子公司對(duì)云計(jì)算、IDC服務(wù)有一定的業(yè)務(wù)需求，則提供2018年、2019年和2020年三年期間在IDC、機(jī)柜租賃、云計(jì)算服務(wù)上金額三年合計(jì)不少于人民幣2000萬(wàn)元的執(zhí)行合同，并提供對(duì)應(yīng)的付款憑證；若意向投資者或其持股比例超過(guò)50%的控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)及軟硬件產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、集成安裝等，則提供2018年、2019年和2020年三年在該領(lǐng)域三年合計(jì)收入不少于人民幣2億元的業(yè)務(wù)合同及對(duì)應(yīng)的收入憑證材料。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章（多頁(yè)的加蓋騎縫章）。

4.2.2.財(cái)務(wù)投資者需提供下列資格證明材料：

（1）意向投資者最新有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人或執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證復(fù)印件；

（2）意向投資者公司《公司章程》或《合伙協(xié)議》；

（3）意向投資者在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/index.html中的“企業(yè)信用信息”之“基礎(chǔ)信息”；

（4）若意向投資者為企業(yè)法人，則提供其2020年度經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，同時(shí)根據(jù)2020年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，單獨(dú)列明2020年度意向投資者的凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)。

（5）若意向投資者為有限合伙型基金，則提供其基金管理人截至2020年12月31日止，持有或管理的基金總規(guī)模不低于1.5億元的證明文件；

（6）投資者自身及其穿透后的股東不存在“三類股東”（即契約型私募基金、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃）的證明文件；

（7）意向投資者有權(quán)決策機(jī)構(gòu)（如股東會(huì)或投資決策委員會(huì)等）同意參與認(rèn)購(gòu)本次股份的決議；

（8）意向投資者須提供公司簡(jiǎn)介（若意向投資者為有限合伙型基金，則須提供其基金管理人及其有限合伙型基金的簡(jiǎn)介）：包括但不限于基本情況、注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)狀況、組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、團(tuán)隊(duì)介紹等；

（9）意向投資者授權(quán)委托書及受托人身份證復(fù)印件（交驗(yàn)原件）。

以上資格證明文件均需加蓋意向投資者公章（多頁(yè)的加蓋騎縫章）。

4.3.意向投資者應(yīng)承諾滿足下列所有事項(xiàng)：

4.3.1.承諾增資擴(kuò)股過(guò)程中所提供的全部資料和信息均為真實(shí)的、準(zhǔn)確的，如因其提供的資料和信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，將對(duì)由此產(chǎn)生的一切損害、損失承擔(dān)全部責(zé)任。

4.3.2.承諾遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他行政性規(guī)定，遵守公司章程。

4.3.3.承諾用于增資的資金來(lái)源合法。若因資金來(lái)源不合法或受限制，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損害、損失等全部責(zé)任。

4.3.4.承諾不提出業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購(gòu)、反稀釋條款、一票否決權(quán)等要求。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資款項(xiàng)及支付

本次引入的投資方均應(yīng)以現(xiàn)金方式支付增資款，不接受以非貨幣資產(chǎn)出資。

中選投資方需在收到《中選通知書》次日起30個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)、其他股東簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》，并在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效次日起30個(gè)工作日內(nèi)一次性將增資價(jià)款轉(zhuǎn)到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶。

5.2.治理結(jié)構(gòu)

云計(jì)算公司完成增資擴(kuò)股后，公司治理結(jié)構(gòu)安排如下：

（1）黨組織：黨總支和黨總支的書記、副書記、委員的職數(shù)由上級(jí)黨組織確定，人選根據(jù)《黨章》有關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生或上級(jí)黨組織任命。公司黨總支隸屬于省電子集團(tuán)黨委，黨總支書記為第一責(zé)任人。

（2）董事會(huì)：由3－11名董事組成，人數(shù)由股東會(huì)確定。認(rèn)繳出資比例不少于10%的中選投資方有權(quán)推薦1名董事，省電子集團(tuán)推薦的董事人數(shù)不少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的二分之一。董事經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由省電子集團(tuán)推薦的人選擔(dān)任。

（3）管理層：云計(jì)算公司設(shè)總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名，副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理由省電子集團(tuán)推薦，由董事會(huì)聘任或解聘。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選由各股東推薦，由董事會(huì)在推薦人選中擇優(yōu)聘任或解聘。

（4）監(jiān)事會(huì)：由3－9名監(jiān)事組成，人數(shù)由股東會(huì)確定。認(rèn)繳出資比例不少于10%的中選投資方有權(quán)推薦1名監(jiān)事，省電子集團(tuán)推薦的監(jiān)事人數(shù)不少于監(jiān)事會(huì)總?cè)藬?shù)的二分之一。監(jiān)事經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)主席由省電子集團(tuán)推薦的人選擔(dān)任。若中選投資方中認(rèn)繳比例均少于10%，則公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名，由省電子集團(tuán)委派。

具體內(nèi)容在《增資擴(kuò)股協(xié)議》或公司章程中規(guī)定。

5.3.過(guò)渡期損益

過(guò)渡期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至完成本次增資擴(kuò)股公司工商變更日上一個(gè)月最后一日的期間。過(guò)渡期間的損益由原股東享有和承擔(dān)，工商變更日當(dāng)月（含當(dāng)月）開始的損益由新老股東享有和承擔(dān)。

5.4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合增資。本次增資不接受投資方以非貨幣資產(chǎn)出資。

5.5.其他增資條件以福建省產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資擴(kuò)股協(xié)議》為準(zhǔn)。

六、公告期限：2021年5月28日至2021年8月20日（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每30個(gè)工作日為一個(gè)周期順延，直至2022年5月31日征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。

七、《招商文件》的領(lǐng)取

意向投資者應(yīng)在2021年5月28日至2021年8月20日期間攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明原件及復(fù)印件到福建省產(chǎn)權(quán)交易中心領(lǐng)取《招商文件》。

八、投資者報(bào)名

8.1.投資申請(qǐng)保證金

8.1.1.投資申請(qǐng)保證金金額：人民幣300萬(wàn)元。

8.1.2.投資申請(qǐng)保證金指定賬戶：意向投資者須在2021年8月20日17:00時(shí)前將投資申請(qǐng)保證金匯達(dá)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶（開戶名稱：福建省產(chǎn)權(quán)交易中心；開戶銀行：交通銀行福建省分行營(yíng)業(yè)部；開戶賬號(hào)：351008010018150064161）（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。逾期未交納投資申請(qǐng)保證金的，視為放棄參與本次增資。意向投資者遞交投資申請(qǐng)且按照上述約定繳納投資申請(qǐng)保證金后，增資方對(duì)其投資資格進(jìn)行審核。

8.1.3.投資申請(qǐng)保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“云計(jì)算增資保證金”或者類似字眼。

8.1.4.中選投資方的投資申請(qǐng)保證金，在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效后扣除應(yīng)支付給福建省產(chǎn)權(quán)交易中心的交易服務(wù)費(fèi)后無(wú)息轉(zhuǎn)為首期投資價(jià)款；未成為最終投資方且放棄遞補(bǔ)資格的，若不涉及保證金扣除情形的，其交納的投資申請(qǐng)保證金在《中選通知書》發(fā)出次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還；未成為中選投資方的且未放棄遞補(bǔ)資格的，若根據(jù)遞補(bǔ)規(guī)則被確定為中選投資方的，投資申請(qǐng)保證金在《增資擴(kuò)股協(xié)議》生效后扣除應(yīng)支付給福建省產(chǎn)權(quán)交易中心的交易服務(wù)費(fèi)后無(wú)息轉(zhuǎn)為首期投資價(jià)款；未成為中選投資方的且未放棄遞補(bǔ)資格的，若根據(jù)遞補(bǔ)規(guī)則被確定為中選投資方的但其放棄增資的，其繳納的投資申請(qǐng)保證金不予返還。

8.1.5.若非增資企業(yè)原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向投資者所繳納的投資申請(qǐng)保證金將被全部扣除：1）意向投資者單方面撤回其增資申請(qǐng)的；2）本增資項(xiàng)目公告期滿，需參加擇優(yōu)遴選程序而未參加的；3）在被確定為中選投資方后（含適用遞補(bǔ)機(jī)制確定的中選投資方）未按約定時(shí)限簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》或未按《增資擴(kuò)股協(xié)議》約定時(shí)限足額支付增資價(jià)款的；4）其他違反本項(xiàng)目有關(guān)內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。

8.2.投資者申請(qǐng)文件的遞交

意向投資者須按照本項(xiàng)目《招商文件》規(guī)定的要求提交投資申請(qǐng)文件。投資申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間為2021年8月20日17:00時(shí)，地點(diǎn)為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達(dá)的投資申請(qǐng)文件將被拒絕。

九、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：陳女士、賴先生

聯(lián)系電話：0591-87276322、87838107

聯(lián)系地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座二十二層

十、特別提示：增資企業(yè)詳細(xì)情況以盡職調(diào)查為準(zhǔn)，意向投資者應(yīng)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性、完整性自行核實(shí)。

意向投資者通過(guò)資格確認(rèn)且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資者若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》、拒付增資價(jià)款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部投資申請(qǐng)保證金，并由該意向投資者承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。