受企業(yè)委托，現(xiàn)將贛州市豪鵬科技有限公司增資擴股捆綁股權轉讓引進投資方項目有關事宜公告如下：

一、增資擴股及股權轉讓引進投資方項目情況

1.1.項目名稱：贛州市豪鵬科技有限公司（以下簡稱“贛州豪鵬”）增資擴股捆綁廈門鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“廈門鎢業(yè)”）所持贛州豪鵬部分股權轉讓引進投資方項目，即投資方增資認購贛州豪鵬新增13,421.0528萬元注冊資本對應的股權，同時捆綁受讓廈門鎢業(yè)持有的3,086.8421萬元注冊資本對應的贛州豪鵬股權。增資擴股及股權轉讓完成后，引進投資方累計持有贛州豪鵬73.8%股權，贛州豪鵬的注冊資本由8,947.3685萬元增加至22,368.4213萬元，增加部分由新引入的投資方全部認繳。投資方增資與受讓股權的每一元注冊資本認購價格一致，均不低于評估備案價格。每一元注冊資本認購價格以最終最高有效報價為準。

1.2.公開新增投資方數(shù)量：1名投資方（聯(lián)合體視為1名）。

1.3.擬公開新增注冊資本：13,421.0528萬元，擬公開募集資金金額：46,168.4216萬元。

1.4.擬股權轉讓注冊資本：3,086.8421萬元，擬公開轉讓價款：10,618.7368萬元。

1.5.掛牌價：3.44元，掛牌價為每一元注冊資本認購起始價。

1.6.本項目原股東均不參與增資擴股和受讓股權。

1.7.增資企業(yè)員工不參與同步增資。

1.8.本項目引進投資方不涉及職工安置。

1.9.本項目接受聯(lián)合體投資。

1.10.募集資金用途

擬利用本次募集的增資資金用于贛州豪鵬業(yè)務發(fā)展，渠道建設及產(chǎn)能擴張。

1.11.增資行為的決策及批準情況

贛州豪鵬增資擴股及股權轉讓項目已得到贛州市豪鵬科技有限公司股東會決議、廈門鎢業(yè)股份有限公司專題會議通過和福建省冶金 (控股)有限責任公司批準。

二、贛州豪鵬基本情況

2.1.贛州豪鵬簡況

贛州豪鵬注冊時間為2010年09月21日，注冊資本為人民幣8,947.3685萬元，經(jīng)營住所為江西省贛州市章貢區(qū)水西鈷鉬稀有金屬產(chǎn)業(yè)基地。公司經(jīng)營范圍：廢舊二次電池回收、處置、再生利用與銷售；新能源汽車動力電池回收、梯次利用與銷售；硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；動力電池回收利用技術及裝備研發(fā)與銷售；資源再生利用技術研發(fā)；專用化學產(chǎn)品制造（不含危險化學品）；專用化學產(chǎn)品銷售（不含危險化學品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；金屬廢料和碎屑加工處理；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源加工；再生資源銷售；電池銷售；工程和技術研究和試驗發(fā)展；有色金屬壓延加工；計算機軟硬件及外圍設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；輸配電及控制設備制造；光伏設備及元器件銷售；光伏設備及元器件制造；國內(nèi)一般貿(mào)易（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外，法律、行政法規(guī)限制的項目需取得行政許可后方可經(jīng)營）；經(jīng)營進出口業(yè)務（實行國營貿(mào)易管理的貨物除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

2.2.贛州豪鵬股權結構

序號	股東名稱	實繳出資額（萬元）	所占比例
1	廈門鎢業(yè)股份有限公司	4205.2632	47.00%
2	深圳市豪鵬科技有限公司	2800	31.294%
3	區(qū)漢成	1462.1053	16.341%
4	北京新能源汽車股份有限公司	400	4.471%
5	祝捷	80	0.894%
	合計	8947.3685	100.00%

2.3.贛州豪鵬近三年審計報告及近期財務報表中的主要財務指標（貨幣單位：人民幣/萬元）

年份 財務指標	2020年	2021年	2022年	2023年1-3月
資產(chǎn)總額	15,412.62	17,079.80	16,264.14	15,555.27
負債總額	6,154.04	6,313.90	3,640.34	2,522.04
凈資產(chǎn)	9,258.58	10,765.90	12,623.80	13,033.23
營業(yè)收入	18,804.12	22,667.88	27,520.99	4,377.75
利潤總額	1,723.51	1,511.64	1,729.50	419.75
凈利潤	1,543.95	1,492.94	1,880.65	392.91

2.4.增資擴股及股權轉讓后股東結構

增資擴股及股權轉讓后，公司各股東持有注冊資本及股東結構如下：

序號	股東名稱		實繳注冊資本（萬元）		所占比例（%）
			增資 股轉前	增資 股轉后	增資 股轉前	增資股轉后
1	投資方 股東	增資		13,421.0528		73.8
		股轉		3,086.8421
2	廈門鎢業(yè)股份有限公司		4,205.2632	1,118.4211	47.00	5.00
3	深圳市豪鵬科技有限公司		2,800	2,800.0000	31.294	12.518
4	區(qū)漢成		1,462.1053	1,462.1053	16.341	6.537
5	北京新能源汽車股份有限公司		400	400.0000	4.471	1.788
6	祝捷		80	80.0000	0.894	0.357
	合計		8,947.3685	22,368.4213	100.00%

三、增資擴股及股權轉讓達成或終結的條件

3.1.增資擴股及股權轉讓達成條件

征集到符合條件的意向投資方，報價不低于掛牌價，且經(jīng)增資方有權批準機構確認后簽訂增資擴股及股權轉讓協(xié)議，則增資擴股及股權轉讓達成。

3.2.增資擴股及股權轉讓終止條件

3.2.1.未征集到符合條件的意向投資方；

3.2.2.最終意向投資方與增資方、轉讓方未能就增資擴股及股權轉讓協(xié)議達成一致；

3.2.3.其他因法律、法規(guī)等相關規(guī)定應當終結的情形。

四、意向投資方應具備以下資格條件

 4.1.意向投資方須為中國境內(nèi)依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或私募基金（意向投資方若為私募基金，應在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成基金備案程序并提供備案證明文件，其管理人應在基金業(yè)協(xié)會完成登記備案的私募基金管理人并提供登記證明文件）。

4.2.本項目接受聯(lián)合投資主體報名，聯(lián)合體成員不超過5名，聯(lián)合體需提供聯(lián)合投資協(xié)議。

4.3.若意向投資方為企業(yè)法人，需滿足以下條件：

4.3.1.注冊資本和實繳資本不低于人民幣5億元（提供驗資報告）；

4.3.2.2022年經(jīng)審計的合并報表口徑資產(chǎn)負債率不高于30%（需提供2022年財務審計報告）；

4.3.3.意向投資方屬于鋰電動力電池上下游企業(yè)（提供相應證明文件）。

4.4.若意向投資方為私募基金，需滿足以下條件：

4.4.1.基金2022年經(jīng)審計的合并報表口徑資產(chǎn)負債率不高于5%（須提供2022年審計報告）；

4.4.2.私募基金認繳出資額（即基金規(guī)模）不低于人民幣30億元（以營業(yè)執(zhí)照為準），實繳出資不低于25億元（提供驗資報告），且該基金剩余存續(xù)期不低于4年（須提供合伙協(xié)議等證明材料）；

4.4.3.私募基金投資于鋰電動力電池上下游企業(yè)成功案例不少于5個（提供投資項目股權證明文件）；

4.4.4.基金投資實控人具有鋰電動力電池企業(yè)成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷及相關鋰電產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗（提供鋰電動力電池創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷及投資證明文件）。

4.5.意向投資方須滿足上述資格條件4.3或4.4，若意向投資方為聯(lián)合投資主體，則聯(lián)合體中至少一方須滿足上述資格條件4.3或4.4。

4.6.意向投資方具有良好的財務狀況和支付能力，在辦理投資意向登記時須提供增資及股權轉讓公告期內(nèi)銀行出具的不低于 3 億元的銀行存款證明，若出具多張的則需提供同一天的存款證明（若意向投資方為聯(lián)合投資主體，則聯(lián)合體各方銀行存款證明合計不低于 3 億元）。

4.7.報名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺查詢情況意向投資方（含聯(lián)合體成員）不存在失信記錄。

4.8.報名截止日在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被執(zhí)行人查詢沒有找到意向投資方（含聯(lián)合體成員）相關的結果。

4.9.符合國家法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構等規(guī)定的其他條件。

五、意向投資方應接受的交易條件

5.1.投資方與贛州豪鵬須在競價成交次日起3個工作日內(nèi)到廈門鎢業(yè)辦公場所簽署《增資擴股及股權轉讓協(xié)議》。

5.2.投資方在《增資擴股及股權轉讓協(xié)議》生效之日起5個工作日內(nèi)，向組織方支付全部增資款和股權轉讓價款，組織方在收到全部價款之日起3個工作日內(nèi)將增資款和股權轉讓價款分別劃轉至贛州豪鵬和廈門鎢業(yè)指定銀行賬戶。

5.3.其他交易條件以本項目競價文件及其附件《增資擴股及股權轉讓協(xié)議》約定為準。

六、公告期限：2023年8月11日至2023年9月7日（若在此期間未征集到意向投資者，則以每5個工作日為一個周期順延至2024年7月24日，順延期間征集到意向投資者即告終止或另行公告）。

七、競價文件的領取

7.1.意向投資者經(jīng)辦人員持本人身份證復印件（加蓋公章）和單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）或私募基金備案證明文件復印件（加蓋公章）、私募基金管理人登記證明文件復印件（加蓋公章）。

7.2.意向投資者可按照將上述相關證照、聯(lián)系方式及需要領取競價文件的項目名稱發(fā)送到以下郵箱：jyeb@fjcqjy.com的方式領取競價文件。意向投資者發(fā)送郵件前、后須按下列聯(lián)系方式與我中心經(jīng)辦人員取得聯(lián)系。意向投資者向我中心發(fā)送郵件即視為意向投資者認可我中心按照意向投資者郵件地址及郵件中的聯(lián)系方式發(fā)（寄）送本項目有關的各類通知、要求以及法律文件。

八、意向投資者報名

8.1.意向投資者資格：交納保證金和遞交資格證明文件。只有在報名截止時間前向我中心完成交納保證金和遞交資格證明文件手續(xù)并注冊網(wǎng)絡會員賬號對接本項目進行報名后，通過資格審核的意向投資者才具備意向投資者資格。

8.2.競價保證金

8.2.1.競價保證金金額：11500萬元（增資保證金9300萬元，股權轉讓保證金2200萬元）。

8.2.2.競價保證金指定銀行賬戶：意向投資方須在報名截止時間前以電子匯款的方式將競價保證金匯達以下指定的銀行賬戶【開戶名稱：福建省產(chǎn)權交易中心，開戶銀行：交通銀行福建省分行營業(yè)部，開戶賬號：351008010018150064161】。未按時交納競價保證金的不具備意向投資方資格。

8.2.3.競價保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，資金用途應當標明“MCJJ2023090-1保證金”。

8.3.注冊網(wǎng)絡競價會員賬號并對本項目進行報名。

8.3.1.意向投資方須自行登錄進入“第四產(chǎn)權平臺（http://www.dscq.com）”免費注冊會員賬號并搜索找到本項目詳情頁點擊“報名并提交保證金”按鈕進入報名。意向投資方報名必須勾選“已閱讀并接受《報名須知》與已閱讀并提交《受讓承諾書》”，才能參與網(wǎng)絡競價。意向投資方須在報名截止時間2023年9月7日17:00時前自行完成“第四產(chǎn)權平臺（http://www.dscq.com）”注冊網(wǎng)絡競價會員賬號并對本項目進行報名（根據(jù)本項目實際情況，意向投資方應在“第四產(chǎn)權平臺（http://www.dscq.com）”同時對贛州市豪鵬科技有限公司增資擴股項目、贛州市豪鵬科技有限公司股權轉讓項目和贛州市豪鵬科技有限公司增資擴股捆綁股權轉讓引進投資方項目進行報名）手續(xù)，否則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟法律責任（包括但不限于無法參與競價）均由意向投資方承擔。

8.4.遞交資格證明文件

意向投資者須在公告期限內(nèi)向我中心領取《競價文件》，并按《競價文件》的規(guī)定在報名截止時間前遞交資格證明文件。

九、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：曹先生、林先生

聯(lián) 系 電 話：0591-87838902、87808016，監(jiān)督電話：0591-87810363，傳 真：0591-87854516

辦公場所：福州市湖東路152號中山大廈A座22層

十、特別提示：標的企業(yè)詳細情況以盡職調(diào)查為準，意向投資者應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。

本次項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者在本項目公告期間有權利和義務自行對標的企業(yè)進行全面了解。意向投資者通過資格確認并且交納競價保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，完全認可本項目所涉《增資擴股及股權轉讓協(xié)議》（詳見本項目競價文件）等全部披露內(nèi)容以及本次增資擴股及股權轉讓流程，已充分了解并自愿完全接受本次公告內(nèi)容及標的企業(yè)現(xiàn)狀，自愿全面履行交易程序。